Investment Account 範本
最後更新： 4 Jul 2026
選用官方 Financial 套件—Investment Account 結構化欄位。
此範本是什麼
Investment Account 範本儲存券商、退休與投資帳戶中繼資料。於 設定 → 分類範本 → Financial depth 啟用。
| 分類 slug | investment-account |
| 套件 | 選用官方 — nt2-template-investment-account |
| 方案 | 免費 |
何時使用（與何時不用）
適合情境
- 券商登入的配套項目（搭配 Credential）
- IRA 或 401(k) 帳號與成本基礎備註
- 每機構或帳戶類型一項目
請改用其他範本
| 情境 | 較適合的範本 |
|---|---|
| 支票／储蓄帳戶 | Bank Account |
| 入口網站帳密 | Credential |
| 非結構化研究筆記 | Secure Note |
日常流程
- 於 啟用分類範本套件 → Financial depth 啟用 Investment Account。
- 每帳戶一項目；填寫入口 URL 以便解鎖後快速開啟。
- 選擇性揭露可分享機構與代號—券商帳號維持硬封鎖。
欄位一覽
| 欄位 | 用途 | 敏感？ |
|---|---|---|
| Title | 帳戶標籤 | 否 |
| Institution | 券商或託管機構 | 否 |
| Broker account number | 主要帳號 | 是 |
| Account number | 次要帳號 | 是 |
| Ticker symbol | 主要標的代號 | 否 |
| Cost basis | 成本基礎備註 | 否 |
| Portal URL | 線上入口 URL | 否 |
| Notes | 備註 | 否 |
你需要什麼
| 方案 | 免費 |
| 保管箱狀態 | 已解鎖 |
| 網路 | 首次載入後可離線 |
| 功能開關 | 已啟用 Investment Account—見 啟用分類範本套件 |
步驟
- 解鎖保管箱 並開啟 設定 → 一般 → 分類範本。
- 在 Financial depth 將 Investment Account 設為 開啟。
- 開啟 資產 → 新增資產 → Investment account。
- 填寫必填欄位並 儲存。
提示與常見錯誤
- 先啟用套件—Investment Account 非核心內建。
- 勿將帳號貼入 Secure Note—會失去遮罩與分享硬封鎖。
- 與 Credential 搭配存放券商登入；帳戶中繼資料留在此範本。